Ihr digitales Mandantenportal — Mandanten laden Belege sicher hoch, sehen welche Dokumente noch fehlen, und die Kanzlei hat alles strukturiert auf einen Blick.
DSGVO-konform · Server Deutschland · SSL-verschlüsselt
Müller GmbH — Jahresabschluss 2025
3 fehlenDer Belegprozess kostet Kanzleien täglich wertvolle Arbeitszeit.
"Haben Sie meinen Scan bekommen?" — 5, 10, 20 Mal täglich. Jeder Anruf unterbricht die eigentliche Arbeit und kostet die Nerven aller Beteiligten.
Ohne strukturierte Checkliste reichen Mandanten ein, was sie für richtig halten. Fehlende Dokumente fallen erst bei der Bearbeitung auf — zu spät.
Briefe, Faxe, eingescannte PDFs per Email — alles in unterschiedlichen Formaten. Scannen, sortieren, archivieren: Zeitfresser der Extraklasse.
Per Email bekommt jeder Mandant einen persönlichen Zugang. Kein Passwort merken — einmal klicken, und man ist drin.
Mandant sieht genau welche Dokumente noch fehlen. Einfach hochladen — die Checkliste hakt sich automatisch ab.
Neue Uploads lösen automatisch eine Email aus. Dashboard zeigt auf einen Blick wer vollständig geliefert hat und wer noch ausstehend ist.
Mandanten erhalten zeitlich begrenzte Zugänge per Email — kein separates Konto nötig, kein Passwort vergessen.
Pro Mandant und Steuerart individuelle Checkliste — was wird benötigt, was wurde bereits eingereicht.
Mehrere Dateien gleichzeitig hochladen, PDF und Foto-Scans akzeptiert. Einfach für Mandanten jeden Alters.
Mandanten die noch nicht vollständig eingereicht haben, werden automatisch per Email erinnert — Sie müssen nichts tun.
Übersicht aller Mandanten: vollständig, ausstehend, Frist läuft ab. Priorisierung auf einen Blick.
Server ausschließlich in Deutschland, AV-Vertrag inklusive, SSL-Verschlüsselung, automatische Löschfristen.
Belege landen direkt in DATEV — ohne manuelle Datenpflege, ohne Kategorisierungsaufwand.
Mandant lädt Belege im Portal hoch — sie werden automatisch in DATEV Unternehmen online eingespielt. Kein manueller Import, keine doppelte Datenpflege.
Betrag, Datum, Lieferant — die KI liest das aus der Rechnung und übergibt strukturierte Daten an DATEV. Die Kanzlei spart die Kategorisierungszeit komplett.
Was bisher jemand manuell in DATEV eingetragen hat, passiert jetzt automatisch. Der Workflow: Mandant lädt hoch → KI liest aus → DATEV bekommt saubere Daten.
DATEV-Integration
Eingangsrechnung erkannt
KI-Extraktion
Einmal einrichten, dauerhaft profitieren.
Einmalig
€2.200
Setup & Einrichtung
Monatlich
€149
Hosting & Support
Nein. Mandanten erhalten per Email einen sicheren Link der direkt zu ihrer Ablage führt. Kein Passwort, kein App Download — funktioniert auch für ältere Mandanten.
Alle Daten liegen auf deutschen Servern, sind SSL-verschlüsselt und werden ausschließlich für Ihre Kanzlei gespeichert. AV-Vertrag nach Art. 28 DSGVO inklusive.
Ja. Checklisten können pro Mandantentyp (GmbH, Freiberufler, Privatperson) individuell konfiguriert werden. Über unser Dashboard — keine IT-Kenntnisse nötig.
Ja, vollständig mobiloptimiert. Mandanten können Fotos von Belegen direkt mit der Handykamera aufnehmen und hochladen — kein Scanner nötig.
Weniger Rückfragen, mehr Zeit für echte Steuerberatung. Fragen Sie jetzt an — wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.
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